Emissão de NFe Simples Nacional - Odoo - Envio NFe - Final

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Última parte do envio de NFe para a receita, validação dos dados da Fatura e correção de possíveis problemas que podem ocorrer durante o envio da NFe.






Obrigado.

Emissão de NFe Simples Nacional - Odoo - Parte 3

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Como efetuar o cadastro correto dos dados do cliente, criar uma cotação e efetuar o faturamento da mesma.




Dúvidas deixe um comentário.

Emissão de NFe Simples Nacional - Odoo - Parte 2

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No primeiro vídeo apenas mostro como instalar o plano de contas correto e como fazer para gerar automaticamente os registros de NCM na base de dados.






Neste é explicado o processo de cadastro de produto e vincular a NCM ao produto.
Para o Simples Nacional efetuamos o cadastro do imposto diretamente no cadastro da empresa, no vídeo cadastramos todos os impostos na empresa, porém uma segunda alternativa seria cadastrar PIS, COFINS e IPI na empresa e deixar apenas o ICMS para cadastrar na NCM . Em relação ao CSOSN podemos fazer a configuração diretamente na posição fiscal, na aba fiscal do cadastro podemos efetuar o mapeamento de uma CSOSN 101 para 102 por exemplo, e registramos a posição fiscal como: "Venda sem permissão de crédito".





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Emissão de NFe Simples Nacional - Odoo

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Preparei uma série de vídeos com os passos para a emissão de NFe no Odoo para empresas do Simples nacional, devido a simplicidade de ser configurar impostos.

Neste primeiro vídeo eu exemplifico o cadastro da empresa e as configurações do usuário.




Amanhã publico o segundo vídeo da série.

Seu dia a dia no Odoo (usando os recursos de calendário)

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Neste vídeo explico como usar o calendário do Odoo para agendar reuniões, e também mostro um módulo simples mas muito útil que é o Super Calendário, com ele é possível ter um calendário multi-uso, com vários tipos de registros (tarefas, ligações, retornos ao cliente, entregas), todos gerados automaticamente apartir de qualquer registro existente no banco de dados.



Obrigado, qualquer dúvida deixe um comentário.

Geração de leads do Odoo na prática

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Já explique no post anterior a importância da captura de leads, neste vídeo eu mostro como fizemos a captura no Odoo em nossos sites Trustcode e Pelican

Devido a grande importância que o marketing de conteúdo está ganhando nos últimos tempos, o Odoo por ser um ERP e mesmo assim prover algumas funcionalidades para ajudar no marketing pode ser uma alternativa para empresas que desejam economizar, tendo apenas uma solução em vez de pagar várias ferramentas diferentes.

5 Ferramentas do Odoo que sua empresa deveria estar usando

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1 - Kanban de tarefas - Como você organiza suas tarefas a fazer? Usa o trello para fazer isso e gosta muito dele? e se eu lhe disser que o Odoo possui a mesma funcionalidade do Trello e com a grande diferença que você tem o código e o poder de melhorar e integrar com o que você quiser. Aqui na Trustcode usamos diariamente e ainda fizemos uma pequena integração com o github para controlar os bugs em nossos repositórios, virou quase um waffle. Veja nossa pequena lista de coisas a fazer :)

2 - Gerenciamento de prospectos: Gostou do kanban anterior? pois você pode usar o mesmo para gerenciar seus leads, com ele você é livre para criar os estágios que sua empresa usa. Facilidade para mudar o estado de um lead apenas arrastando e o melhor de tudo integrado automaticamente com vendas, com poucos cliques você transforma em cliente e já fatura para o mesmo.

3 - Emails em massa - com a popularidade de ferramentas de marketing de conteúdo que estamos vivenciando, torna-se essencial para a empresa começar a adotar estas boas práticas, porém não precisamos esperar um software especializado para entrar na onda, com o Odoo podemos fazer tudo que estes softwares fazem, controlar listas de leads, envio de emails para as listas, controlar o alcance dos emails. Você pode montar uma estratégia básica para o envio de emails. Ex: ao se cadastrar, após 10 dias, após 15 dias, etc.

4 - Controle de vendas - Talvez essa seja a grande funcionalidade do Odoo, o seu controle de vendas, podemos fazer milhares de coisas em cima deste módulo. Enviar cotações via email, registrar ligações, reuniões,  acompanhar o andamento das vendas, modificar o workflow da venda conforme o fluxo da empresa. Tudo isto vinculado ao restante da empresa, estoque, produção, compras, faturamento.

Já ia esquecendo, temos ainda os times de vendas :)

5 - Calendário - e para não nos perdermos e esquecer de algum compromisso podemos contar com um super calendário configurável que não esquece de nada :)

Nele podemos configurar qualquer evento do sistema para aparecer, ligações, eventos, reuniões, webinars, próximos contatos com clientes, etc.

Espero que tenham gostado da lista de funcionalidades do Odoo, porém apenas toquei a ponta do iceberg, pois o Odoo hoje conta com mais de 6 mil módulos na minha última contagem.

Postado originalmente em:

http://www.trustcode.com.br/blog/blog-trustcode-1/post/5-ferramentas-do-odoo-que-sua-empresa-deveria-estar-usando-3

Utilizando módulo para fazer backup automaticamente

Aqui na Trustcode habilitamos para os clientes um backup básico através deste módulo:

https://github.com/Trust-Code/trust-addons/tree/8.0/trust_backup

Com ele podemos fazer backup do sistema para uma pasta no servidor, IMPORTANTE: se for fazer somente este tipo de backup, tenha certeza que esta pasta esta em um HD secundário e não o mesmo do sistema
Ou mesmo podemos habilitar a opção de enviar o mesmo automaticamente para o Amazon S3.

Para acessar esta tela após instalar o módulo vá para: Configurações -> Técnico -> Backup.

Preencha todas as informações, Endereço do servidor, porta, banco de dados, e senha administrativa, e também uma pasta para ele efetuar o backup, esta pasta deve ter permissão de escrita no servidor.

Para habilitar o envio para o Amazon S3, devemos conseguir uma chave e sua chave secreta em: http://aws.amazon.com/security-credentials

Pronto, seu backup irá executar dentro do período que você escolheu e vai enviar o mesmo automaticamente para a web.

No menu Backups, você pode ver todos os seus backups.

Uma maneira de economizar algum dinheiro agora que o dolar está nas alturas (mais de 4 reais) é habilitando o envio automático dos backups para o Glacier, para isto você deve acessar sua conta do S3 e clica em cima de seu "bucket", na opção "LifeCycle" vamos configurar uma regra para mover os backups automaticamente.

Nesta regra devemos ficar atentos a alguns pontos, na opção "Permanetly Delete" não devemos colocar menos de 3 meses, caso o fizermos o Glacier irá cobrar uma taxa por fazermos isso, pois o mesmo foi especialmente designado para deixar os objetos por bastante tempo, então recomendo algo entre 3 meses e 1 ano. Veja como esta minha configuração:

Qualquer dúvida ou problemas deixa um comentário.

Utilizando a consulta de CEP do Odoo

Neste simples video, explico como utilizar a pesquisa de CEPs do Odoo.
É possível tanto efetuar a pesquisa do endereço por CEP, como também pesquisar o CEP através dos dados de Rua, e Município.

Em breve será feita a integração com uma base online de CEPs, sem a necessidade de se instalar o módulo com os dados de CEP, deixando a base de dados mais leve.